LDC

Altios half LDC bei der Übernahme des deutschen Unternehmens European Convenience Food

Unternehmensprofil

  • 1968 gegründet
  • Firmenhauptsitz: Sablé-sur-Sarthe, Frankreich
  • Branche: Geflügelfleischproduktion
  • Zielland: Deutschland

ALTIOS hilft LDC bei Übernahme von ECF

 Am 28. November schloss LDC, ein französischer Lebensmittelkonzern, die Übernahme des deutschen Unternehmens European Convenience Food ab, das auf gekochte und tiefgekühlte Verarbeitungsprodukte spezialisiert ist.

LDC ist ein Familienunternehmen, das zu den führenden Geflügel- und Catering-Unternehmen in Europa gehört und über 24 500 Mitarbeiter an 102 Produktionsstandorten in Frankreich und Europa beschäftigt. Im Zeitraum 2023-2024 verzeichnete LDC einen konsolidierten Umsatz von 6,2 Milliarden Euro. Mit fast 50 Jahren Erfahrung hat LDC sowohl durch organische als auch durch externe Expansion sowie durch die Entwicklung zahlreicher Marken wie Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq, Pierre Martinet und andere ein bedeutendes Wachstum erfahren.

European Convenience Food ist mit seinen Vorzeigemarken VEGETA und KARL KEMPER Marktführer auf dem deutschen Inlandsmarkt und erzielt dort 90 % seines Umsatzes, während 10 % der Einnahmen aus dem Export stammen. Im Jahr 2023 erzielte ECF einen konsolidierten Umsatz von fast 80 Millionen Euro und ein EBITDA von über 10 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in Norddeutschland und baut damit seine Position in diesem wachsenden Markt weiter aus.

Die Übernahme von European Convenience Food ermöglicht es LDC, sein Portfolio zu diversifizieren, indem es in die vielversprechenden Tiefkühlprodukte aus Geflügel und pflanzlichen Zutaten einsteigt und gleichzeitig in den deutschen Markt eindringt, den größten Markt für landwirtschaftliche Lebensmittel in Europa.

Eine Transaktion unter Leitung von ALTIOS Corporate Finance

ALTIOS Corporate Finance beriet und unterstützte LDC bei seiner internationalen externen Wachstumsstrategie. Dies umfasste die Identifizierung deutscher Unternehmen, die Kontaktaufnahme mit relevanten Targets, die Durchführung der Finanzanalyse von ECF und die Unterstützung von LDC während der Verhandlungsphasen, die Koordination des Due Diligence-Prozesses und die Ausarbeitung des SPAs.

Die Rolle von ALTIOS Corporate Finance umfasste:

  • Screening, Marktstudie sowie Identifizierung und Qualifizierung potenzieller Akquisitionsziele in mehreren Ländern
  • Kontaktaufnahme mit qualifizierten Targets
  • Finanzanalyse und Bewertung
  • Koordinierung der Due Diligence
  • Unterstützung bei den Verhandlungen über das SPA

ALTIOS bestätigt seine Position als M&A-Buy-Side-Berater für internationale externe Wachstumstransaktionen mit kleinen und mittleren Unternehmen. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion bekräftigt ALTIOS Corporate Finance seine Fähigkeit, Kunden bei komplexen Operationen zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen erfolgreich durchzuführen.

Wenn auch Sie Ihrem Unternehmen durch einen Merger oder eine Übernahme einen neuen Impuls verleihen wollen, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihrer Expansion ins Ausland Schwung zu verleihen!